تحركات صـناديق -الاستثمار خلال الـ 9 أشهر

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

عمر رضوان: الخبرة والمؤهلات العلمية ونجاح الدراسات الفنية أسباب الصدارة
عصام خليفة: قراءة السوق الجيدة ودقة حسابات المديرين وراء النجاح
عمرو أبوالعينين: «سى أى كابيتال» حصلت على جائزة الأفضل من «جلوبال انفستورز»
رنا العدوى: سياسة «أكيومن» لا تفضل «المضاربة» ومركز «مصر الخير» غير معبر

أحمد على

قدمت صناديق الاستثمار أداًء متميزًا خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى، حيث سيطر الارتفاع على تحركات الغالبية العظمى من أسعار وثائقها، لتتماشى مع ارتفاعات المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، EGX30»» بنسبة %12.49 خلال نفس الفترة.

وجاء صندوق بنك كريدى أجريكول «الثقة»، فى صدارة الصناديق المتوازنة، فيما تزعم صندوق «البنك الأهلى الثالث» مجموعة «الأسهم»، وحل «صندوق البنك الأهلى الرابع» فى مقدمة «النقدية» فى حين تربع صندوق «سنابل» على عرش «الإسلامية» مع تواجد صندوق «البنك الأهلى الثامن» على رأس الدخل الثابت.

فيما ارتفعت صناديق تحديد الأصول بنسبة بلغت تقريبًا %12، حيث تصدرها صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «2» بنسبة %12.15 لتسجل وثيقته نحو 346.32 جنيه، وحل بعده صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «1»، بنسبة صعود بلغت %11.93، بقيمة 506.92 جنيه للوثيقة.

وتجدر الإشارة إلى أن تسجيل صندوق مصر النقدى بالدولار ارتفع بمقدار %0.98، لتبلغ وثيقته نحو 11.2032 دولار، فيما سجل نظيره صندوق مصر النقدى باليورو ارتفاع قدره %0.09، لتبلغ وثيقته 10.9395 يورو.

وفيما يتعلق بأداء شركات إدارة الأصول، جاءت شركة «أتش سى» لإدارة الأصول، فى المقدمة، عقب إدارتها لـ 3 صناديق تصدرت قطاعها وهى «كريدى أجريكول الثقة» و«الأهلى الثالث» فى الأسهم، و»سنابل» فى الإسلامية، وصندوق «بنك أبوظبى» فى وصافة قطاع النقدية.

وحلت خلفها شركة «الأهلى لإدارة الأصول»، التى نجحت فى تصدر قطاعين «النقدية» و«العائد الثابت»، عبر إدارة صندوق «البنك الأهلى الرابع» و«الأهلى الثامن».

وجاءت شركة «التجارى الدولى لإدارة الأصول» فى المركز الثالث من حيث تواجد صناديقها فى المراكز الأولى، حيث تواجد صندوق «أمان» فى مركز الوصافة بـ «الإسلامية»، و صندوق «بلوم مصر»، فى المركز الـ 3 بقطاع «النقدية»، بجانب صندوق «بنك القاهرة الثابت» بالمركز الـ 3 على الصناديق «الدخل الثابت».

شركات إدارة الأصول وأسباب الأداء الإيجابى

أرجع عمر رضوان، العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة إتش سى للاستشارات المالية، تصدر الصناديق المدارة بواسطة الشركة ترتيب الصناديق خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى، إلى نجاحها فى توقع أداء السوق بشكل جيد، عبر إعداد دراسات فنية وتحليلية، فى قطاع الأسهم.

وأضاف أن قطاع إدارة الأصول بشركة «أتش سى» الأكبر من حيث عدد الأفراد المنتمين له، حيث يعمل 6 مديرين، وأعضاء الإدارة العليا، مشيدًا بقدرات الفريق العلمية ومستوى خبراتهم.

وأكد العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة «إتش سى» للاستشارات المالية، أن شركته ستعمل بهدف الحفاظ على تصدر صناديقها من خلال زيادة الأبحاث، والقدرات الفنية والعلمية، لفريق الإدارة.

وفى سياق متصل، قال عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة الأصول، إن دقة الرؤى والحسابات التحليلية لمديرى صناديق الاستثمار، المعيار الرئيسى فى نجاحه من عدمه.

وأضاف أن تصدر الصناديق النقدية خلال الـ 9 أشهر الأولى أمر صعب، ويتطلب من مدير الصندوق حسن التوقع فضلًا عن إدارة السيولة بالشكل الذى يسمح بتحقيق الأرباح.

وأكد العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة الأصول، أن نجاح الشركة فى تنويع المحفظة بصناديق الدخل الثابت، السبب الرئيسى فى تصدرها للقطاع، مشيرًا إلى أن التأقلم والتعاون بين فريق «الأهلى لإدارة الأصول» كان مثمرًا وإيجابيًا .

وأشار إلى أن شركته تقوم بإعداد أبحاث ورؤية مستقبلية، حول الأشهر الـ3 المقبلة، من أجل قياس وتحليل وضع السوق، خلال تلك الفترة، ووضع الاستراتيجية المناسبة له.

ومن جهته قال عمرو أبوالعينين، رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة «سى أى كابيتال»، إن اتباع المنهج العلمى القائم على إعداد الأبحاث الداخلية السبب فى استمرار الأداء الجيد للشركة، على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وأضاف أن فريق قطاع إدارة الأصول بالشركة يتضمن محلليين ماليين، واقتصاد كلى، بخلاف مديرى الاستثمار، موضحًا قيامهم بإجراء تحليلات لقطاعات الاقتصاد والبورصة، وتحركات سعر الفائدة، ومن ثم اتخاذ قرار استثمارى جيد.

وأوضح رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة «سى أى كابيتال»، أن صندوق العقارى العربى «المصرى»، حصل على لقب الأفضل خلال العام الماضى، على مستوى الشرق الأوسط.

وشدد أبوالعينين، على أن استمرارية العائد المتفوق هو ميعار نجاح مدير الاستثمار، مؤكدًا أن ارتفاع عائد صندوق ما لفترة زمنية قصيرة لا يعنى النجاح، لكن الأهم الاستمرارية.

وعن تراجع صندوق «أصول» النقدى للمركز الـ 23، بعد تواجده فى المقدمة العام الماضى، أكد أن الصندوق تأثر سلبيا بشكل حاد بقواعد البنك المركزى التى خفضت أحجام الصناديق النقدية، والتى أدت الى سحوبات كبيرة من الصندوق ومن ثم عدم توافر السيولة لتنفيذ عمليات تتيح للصندوق العودة لمركزه، مشيرًا إلى أن شركته ستعمل خلال الربع الأخير على تحسين عائد الصندوق وترتيبه.

وكشف رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة «سى أى كابيتال»، عن حصول شركته على جائزة أحسن مدير استثمار فى مصر، من مؤسسة «جلوبال إنفستورز»، لافتًا إلى أن الشركة ستنظم احتفالية فى 26 من شهر أكتوبر الجارى لاستلام الجائزة.

ومن جهتها أكدت رنا العدوى، العضو المنتدب بشركة أكيومن لإدارة الأصول، أن تراجع مركز صندوق «مصر الخير" المتوازن، خلال الـ 9 أشهر، يرجع إلى حالة البورصة المتذبذبة، وغير واضحة المعالم.

وأضافت أن شركتها تسير على سياسة واضحة، هى الاستثمار الواضح والمحدد، مع الابتعاد عن المضاربات، التى يتميز بها المستثمرين الأفراد بالسوق المحلى، مشيرة إلى أن توفير الأموال، والمكسب فى ظل الحالة الصعبة، السبب وراء اتجاه بعض الصناديق إلى المضاربة.

وأوضحت العضو المنتدب، أن السياسات التحوطية المتبعة لصندوق «مصر الخير»، من الهبوط الكبير، حال تراجع البورصة، مشددة فى نفس الوقت على أن الصندوق يتصدر قطاع الصناديق المتوازنة، خلال الأسبوعين الأخرين.

«الأهلى الثالث» يتزعم «الأسهم» بصعود %13.84

جاء صندوق البنك الأهلى الثالث، فى صدارة صناديق الأسهم، خلال التسعة أشهر الأولى من 2016، حيث ارتفع بنسبة %13.84، لتسجل وثيقته نحو 83.47 جنيه، نهاية سبتمبر الماضى، وحل فى مركز الوصافة صندوق بنك مصر الثالث، الذى ارتفعت وثيقته بنحو %11.91 لتسجل 457.82 جنيه.

وحل صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين ثالثًا، عقب تسجيل وثيقته نحو 178.14 جنيه، بنسبة ارتفاع %11.74، وبعده جاء صندوق بنك بلوم بنسبة ارتفاع قدرها %11.42، مسجلًا 118 جنيهًا، للوثيقة الواحدة.

وفى المركز الخامس جاء صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير»، بنسبة ارتفاع بلغت %11.13، لتسجل وثيقته نحو 72.80 جنيه، وسادسًا ظهر صندوق التجارى الدولى الثانى «استثمار»، الذى ارتفعت وثيقته بنحو %10.89 لتسجل 83.81 جنيه.

وسابعًا جاء صندوق بنك التعمير والإسكان بنسبة ارتفاع %10.31، لتبلغ قيمة الوثيقة نحو 117.37 جنيه، ثم صندوق مصر المستقبل الذى ارتفعت وثيقته بنحو %9.86 لتبلغ قيمة وثيقته 17.38 جنيه.

وفى المرتبة التاسعة حل صندوق بنك قناة السويس بنسبة ارتفاع بلغت %9.81، مسجلًا 291.17 جنيه، وبعده جاء صندوق بنك مصر الثانى، الذى سجلت وثيقته نحو 60.67 جنيه، بارتفاع قدره %9.79، عن مطلع العام الجارى.

وفى المركز الـ 11 حل صندوق بنك الإسكندرية الذى ارتفع بنحو %8.84، لتسجل وثيقته 206.50 جنيه، ومن بعده ظهر صندوق جريدى أجريكول الثانى، بنسبة ارتفاع قدرها %8.81، لتبلغ قيمة وثيقته 106.85 جنيه.

وحل صندوق مصر إيران، فى المركز الـ 13 عقب ارتفاعه بنسبة %8.74، لتسجل وثيقته 370.76 جنيه، ثم جاء صندوق كريدى أجريكول مصر الأول، بنسبة %8.42، لتسجل وثيقته 228.32 جنيه، وفى المركز الـ 15 ظهر صندوق بنك القاهرة، الذى سجلت وثيقته نحو 64.47 جنيه، بارتفاع قدره %8.41.

وفى المرتبة الـ 16 جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء»، بنسبة ارتفاع قدرها %8.38 لتسجل وثيقته 10.61562 جنيه، وبعده حل صندوق بنك المصرى الخليجى بنسبة %6.87، مسجلًا سعر 143.81 جنيه للوثيقة الواحدة .

وظهر صندوق ABC، فى المركز الـ 18 بنسبة ارتفاع %5.03، وبسعر 114.51 جنيه، للوثيقة، ومن بعده حل صندوق العربى الإفريقى الدولى «شيلد»، بنسبة %4.26، مسجلًا وثيقته 109.92 جنيه، وفى المرتبة الـ 21 جاء صندوق البنك الأهلى المتحد «ألفا»، بنسبة ارتفاع %1.39 مسجلًا 12.495120 جنيه.

وفى قائمة التراجعات الخاصة بصناديق الأسهم، حل صندوق فاروس الأول، فى الصدارة بنسبة هبوط بلغت %5.38، لتسجل وثيقته 95.10 جنيه، ثم صندوق بنك قناة السويس الثانى «أجيال»، بنسبة تراجع بلغت %1.58 مسجلًا 8.08000 جنيه للوثيقة، ومن ورائه جاء صندوق بنك بيريوس، الذى سجلت وثيقته 100.16 جنيه، لتتراجع بنسبة %1.24 عن قيمتها مطلع العام الجارى.

«الأهلى الرابع النقدى» يحرز المركز الأول

جاء «الأهلى الرابع النقدى»، فى مقدمة الصناديق النقدية، بنسبة ارتفاع بلغت %7.19، لتسجل وثيقته 226.54770 جنيه، نهاية سبتمبر 2016، وحل بعده صندوق بنك أبوظبى الوطنى الذى ارتفعت وثيقته بنحو %7.17، لتسجل 133.42428 جنيه، وثالثًا حل صندوق بنك بلوم مصر النقدى، حيث ارتفعت وثيقته بنحو %7.17، لتبلغ قيمتها 188.56 جنيه.

وفى المركز الرابع سجل صندوق بنك «HSBC» النقدى، حضوره بارتفاع قدره %7.15، وبقيمة 190.17969 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل صندوق بنك القاهرة الثانى النقدى، الذى سجلت قيمة وثيقته 18.48681 جنيه، بارتفاع قدره %7.14، وسادسًا ظهر صندوق البنك العربى «يوماتى»، بنسبة ارتفاع قدره %7.09، لتسجل قيمة وثيقته 17.9897 جنيه.

وسابعًا جاء صندوق «كريدى أجريكول» مصر الثالث؛ بنسبة ارتفاع قدره %7.09، لتسجل وثيقته نحو 1070.87 جنيه، وبعده حل صندوق بنك «QNB» الأهلى، بنسبة ارتفاع %7.05 مسجلًا 235.034 جنيه، ثم صندوق بنك مصر النقدى، بنسبة صعود بلغت 7.05 %، لتبلغ قيمة وثيقته نحو 28.33156 جنيه.

فى المركز الـ 10 سجل صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية – مزايا حضوره بارتفاع قدره %7.04، وبقيمة 18.75196 جنيه، وبعده جاء صندوق بنك تنمية الصادرات الثانى «اليومى» بنسبة ارتفاع %7.02 بقيمة 232.2813 جنيه للوثيقة، وفى المركز الـ 12 ظهر صندوق البنك المصرى الخليجى، «ثراء» بنسبة %7.02، مسجلًا 13.5556 جنيه للوثيقة. وفى المرتبة الـ 13 حل صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «حصاد»، بنسبة ارتفاع %7.02، بقيمة 17.57635 جنيه، ومن بعده جاء صندوق بنك الاسكندرية الثانى بإرتفاع قدره %7 وبسعر 24.5721 جنيه للوثيقة، وفى المركز الـ 15، وسجل صندوق بنك التعمير والإسكان «موارد» بنسبة %6.99، لتسجل وثيقته مستوى 17.5230 جنيه.

وفى المرتبة الـ 16؛ جاء صندوق بنك مصر إيران الثانى، بنسبة ارتفاع قدرها %6.98، مسجلًا 1024.8682 جنيه للوثيقة، وفى المركز الـ 17 حل صندوق بنك الاستثمار العربى، بنسبة ارتفاع قدرها %6.69، بقيمة 10.69641 جنيه للوثيقة، وبعده جاء صندوق البنك الاهلى المتحد «ثروة» بنسبة ارتفاع %6.96 لتبلغ قيمة وثيقته نحو 151.41810 جنيه، وفى المركز الـ 19 سجل صندوق بنك عودة ارتفاعًا بنسبة %6.93، وبسعر 18.83968 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الـ 20 حل صندوق مصر للتأمين بنسبة ارتفاع قدرها %6.90، وبقيمة 11.930 جنيه للوثيقة، ومن بعده جاء صندوق بنك العربى الافريقى «جومان» الذى ارتفعت وثيقته بنسبة %6.81، مسجلة 187.6595 جنيه للوثيقة الواحدة.

وفى المرتبة الـ 22 ارتفعت وثيقة صندوق بنك الكويت الوطنى «إشراق» بنسبة %6.78، لتسجل 17.82063 جنيه، وحل بعده صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» بنسبة %6.64 لتبلغ وثيقته نحو 270.80 جنيه.

وفى المركز الـ 24 حل صندوق بنك SAIB النقدى بنسبة ارتفاع %6.62، لتسجل وثيقته نحو 12.01892 جنيه، ومن بعده جاء صندوق بيريوس النقدى، بنسبة %6.51، لتسجل وثيقته نحو 18.6321 جنيه، وأخيرًا حل صندوق بنك أروب للتأمين بنسبة ارتفاع %6.23 لتسجل قيمة وثيقته نحو 114.46 جنيه.

«أجريكول الثقة» يتربع على عرش «المتوازنة» بـ %10.83

تصدر صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة»، قائمة الصناديق المتوازنة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، عقب ارتفاع بنسبة %10.83، مسجلًا 156.51 جنيه للوثيقة الواحدة، نهاية شهر سبتمبر الماضى.

وحل خلفه صندوق بنك مصر الأول بنسبة ارتفاع قدرها %9.72، وبسعر 136.53 جنيه للوثيقة، فيما سجل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»، المركز الثالث بنسبة ارتفاع قدرها %7.45، لتبلغ قيمة وثيقته نحو 96.15 جنيه.

وفى المركز الرابع حل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»، بنسبة ارتفاع بلغت %7.09، ليسجل 193.7762جنيه، وتلاه صندوق بنك الائتمان والتنمية الزراعى «الماسي»، الذى ارتفعت وثيقته بنحو %4.20 لتسجل 157.74 جنيه.

وسادسًا جاء صندوق البنك الأهلى الأول، الذى سجلت وثيقته نحو 33.61 جنيه، عقب ارتفاعها بنحو %0.87.

وفى قائمة التراجعات، جاء صندوق البنك الأهلى الثانى، فى المقدمة عقب هبوط وثيقته بنحو %2.55، لتسجل 58.23 جنيه، وحل بعده صندوق مصر الخير الذى هبط بنسبة %0.73، ليسجل 11.69022 جنيه للوثيقة، ومن بعده حل صندوق البنك الاهلى الخامس الذى سجل هبوط بنسبة %0.20 لتبلغ وثيقته 8.50 جنيه.

سنابل فى صدارة الصناديق الإسلامية

تصدر صندوق «سنابل» الذى تديره شركة «HC» لإدارة الأصول قائمة ارتفاعات الصناديق الإسلامية، خلال التسعة أشهر الأولى من 2016، بنسبة صعود قدرها %11.86، لتسجل وثيقته نحو 86.97 جنيه، تلاه صندوق فيصل الإسلامى- التجارى الدولى «أمان»، فى مركز الوصافة بنسبة ارتفاع بلغت %8.01، بقيمة 48.41 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث حل صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الوفاق»، الذى سجلت وثيقته نحو 11.39041 جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت %7.90، وجاء خلفه صندوق بنك مصر الرابع بنسبة ارتفاع %6.01، لتسجل قيمة وثيقته 77.1 جنيه.

وفى المرتبة الخامسة سجل صندوق بشائر ارتفاع فى قيمة وثيقته بنسبة %5.50، لتسجل 58.09 جنيه، وحل سادسًا صندوق بنك البركة مصر بنسبة ارتفاع %4.78، بقيمة 63.55 جنيه للوثيقة، وجاء بعده صندوق بنك فيصل الإسلامى، الذى سجلت قيمة وثيقته صعود بنسبة %4.76، لتبلغ 75.52 جنيه.

وفى المركز الثامن ظهر صندوق حياة بنسبة ارتفاع بلغت %4.10، لتبلغ قيمتها نحو 12.02188 جنيه، وفى المركز قبل الأخير حل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، بنسبة 0.62 %، بقيمة 106.03299 جنيه للوثيقة، أخيرًا حل صندوق نعيم مصر بنسبة ارتفاع قدرها %7.90 لتسجل 11.39041 جنيه.

وفيما يتعلق بالصناديق النقدية الإسلامية، حل صندوق أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الأول بنسبة ارتفاع بلغت %6.77، لتسجل قيمة وثيقته نحو 115.3199 جنيه، وحل خلفه صندوق المصرف المتحد «رخاء» بنسبة %6.63، بقيمة 147.25 جنيه.

ارتفاع «تحديد الأصول» و«المتنوع» و«العملات الأجنبية»

وفيما يتعلق صناديق تحديد الأصول ارتفعت قيمة وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 1 بنسبة %11.93 لتسجل 506.92 جنيه، كما ارتفعت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 بنسبة %12.15 لتبلغ 346.32 جنيه، وكلا الصندوقين تديرهما شركة «برايم لإدارة صناديق الاستثمار».

وإرتفعت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 3 «الرابح» ذات الدخل المتنوع بنسبة %6.58 لتبلغ 127.7635 جنيه، وذلك تحت إدارة شركة هيرمس لإدارة صناديق الإستثمار .

فيما سجلت وثيقة صندوق «بنك مصر التراكمي» – العمر « ارتفاعًا بنسبة %7.85 لتبلغ 355.96 جنيه، وذلك بإدارة شركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار . وعلى صعيد صناديق العملات الأجنبية، سجل مصر النقدى Aالدولار» ارتفاعًا بنحو %0.98 لتسجل وثيقته مستوى 11.2032 دولار، فيما سجل نظيره مصر النقدى »اليورو" ارتفاع بنحو %0.09 ليسجل مستوى 10.9395 يورو للوثيقة .

«الأهلى الثامن» يحلق فى سماء الثابت

جاء صندوق البنك الأهلى المصرى الثامن فى صدارة صناديق الدخل الثابت، بنسبة ارتفاع فى قيمة وثيقته بلغت %7.60، لتسجل 1305.8899 جنيه، تلاه صندوق البنك العقارى العربى «المصرى»، بنسبة %6.63، لتبلغ قيمة وثيقته نحو 141.23587 جنيه، وثالثًا حل صندوق بنك القاهرة الثابت» بنسبة ارتفاع 5.86 %، لتبلغ وثيقته 139.79 جنيه.

وفى المركز الـ 4 جاء صندوق البنك العربى الإفريقى «جذور»، بنسبة ارتفاع بلغت %5.03، لتسجل وثيقته نحو 15.45929 جنيه، تلاه صندوق بنك تنمية الصادرات «الذهبى»، بنسبة ارتفاع بلغت %4.92، لتبلغ قيمة وثيقته 148.9788 جنيه، وأخيرًا حل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات»، بنسبة ارتفاع %4.46 لتبلغ 167.87 جنيه.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك